Лиды и CRM
Раздел Leads — просмотр, фильтрация и обновление лидов после discovery и enrichment. Общий для проектов, к которым у вас есть доступ.
Список и фильтры
Используйте поиск и панель фильтров, чтобы сузить таблицу. Примените фильтры для обновления списка; счётчики отражают то, что вам разрешено видеть в workspace.
Типичные измерения фильтра:
- Project — один проект.
- CRM status — этап в вашем процессе (см. ниже).
- Platform — исходная площадка лида.
- Priority — приоритет из пайплайна.
- Assignee — ответственный.
- Outreach channel — предполагаемый или определённый канал (email, Telegram, WhatsApp и т. д.), если применимо.
- Score — минимум и/или максимум score.
- Has contact / Missing contact — есть ли пригодные контактные данные.
- Needs manual outreach — лиды, где перед отправкой нужен человек или черновик.
Быстрые пресеты
Если доступны, ярлыки задают частые комбинации (например ready with contact, manual outreach queue, follow-up, missing contact) без ручной настройки каждого поля.
CRM-статус и аутрич
CRM status описывает воронку: например New, Reviewed, Ready, Contacted, Follow-up, Replied и финальные Converted или Archived.
Отдельно в интерфейсе могут отображаться outreach channel или подсказки по отправке — как связаться с лидом; это не всегда то же самое, что CRM-статус. Подключайте каналы в Integrations.
Карточка лида
На детальной странице — обогащение, причины, каналы, история. Смена статуса и заметки остаются на карточке для команды.
CRM-статусы
Используйте массовые действия для многих строк. Статусы отражают позицию в пайплайне; комбинируйте с фильтрами для очередей (например «Ready» и «has contact»).
Ручная очередь писем
В части сценариев используется Manual email queue, если нужен черновик или ручной шаг. При подключённых Gmail или Microsoft 365 можно отправлять из панели; иначе подключите аккаунты в Integrations.
Массовая отправка почты
Из списка можно отправить выбранным лидам при подключённом почтовом ящике. Проверка построчно: нет текста, неверный канал или адресата — строка пропускается. Успешные отправки обычно двигают статус к Contacted.
Дальше
- Integrations — почта и мессенджеры.
- Billing & usage — лимиты использования.
- Быстрый старт — проекты и runs.
- Основные понятия — discovery и enrichment.