Leads y CRM

Leads es donde revisa, filtra y actualiza prospectos tras el descubrimiento y el enriquecimiento. Compartido entre los proyectos a los que puede acceder.

Lista y filtros

Use la búsqueda y el panel de filtros para acotar la tabla. Aplique filtros para actualizar la lista; los totales reflejan lo que su workspace le permite ver.

Dimensiones habituales:

Project — un solo proyecto.
CRM status — fase en su proceso (ver abajo).
Platform — plataforma de origen del lead.
Priority — prioridad del pipeline.
Assignee — responsable.
Outreach channel — canal previsto o detectado (p. ej. correo, Telegram, WhatsApp) cuando aplique.
Score — rango mínimo y/o máximo.
Has contact / Missing contact — si hay datos de contacto utilizables.
Needs manual outreach — leads que requieren paso humano o borrador antes de enviar.

Presets rápidos

Si están disponibles, los atajos aplican combinaciones frecuentes (p. ej. ready with contact, manual outreach queue, follow-up, missing contact) sin configurar cada campo a mano.

Estado CRM vs. outreach

El CRM status describe su proceso comercial: p. ej. New, Reviewed, Ready, Contacted, Follow-up, Replied y estados finales como Converted o Archived.

Por separado, la interfaz puede mostrar outreach channel o pistas de envío: cómo contactar al lead, no siempre igual que el estado CRM. Conecte canales en Integrations.

Abrir un lead

La ficha detallada muestra enriquecimiento, motivos, canales e historial. Los cambios de estado y notas quedan en el lead para el equipo.

Estados CRM

Use acciones masivas cuando convenga. Los estados describen la posición en el pipeline; combínelos con filtros para colas de trabajo (p. ej. “Ready” con “has contact”).

Cola de correo manual

Algunos flujos usan Manual email queue cuando hace falta borrador o paso humano. Con Gmail o Microsoft 365 puede enviar desde el panel; si no, conecte cuentas en Integrations.

Envío masivo de correo

Desde la lista puede enviar a varios leads seleccionados si hay cuenta de correo conectada. Validación por fila: cuerpo faltante, canal incorrecto o destinatario ausente omite solo esa fila. Los envíos correctos suelen acercar el estado a Contacted.

Próximos pasos

Integrations — correo y mensajería.
Billing & usage — límites de uso.
Inicio rápido — proyectos y runs.
Conceptos clave — descubrimiento frente a enriquecimiento.

Lista y filtros

Use la búsqueda y el panel de filtros para acotar la tabla. Aplique filtros para actualizar la lista; los totales reflejan lo que su workspace le permite ver.

Dimensiones habituales:

Project — un solo proyecto.

CRM status — fase en su proceso (ver abajo).

Platform — plataforma de origen del lead.

Priority — prioridad del pipeline.

Assignee — responsable.

Outreach channel — canal previsto o detectado (p. ej. correo, Telegram, WhatsApp) cuando aplique.

Score — rango mínimo y/o máximo.

Has contact / Missing contact — si hay datos de contacto utilizables.

Needs manual outreach — leads que requieren paso humano o borrador antes de enviar.

Presets rápidos

Si están disponibles, los atajos aplican combinaciones frecuentes (p. ej. ready with contact, manual outreach queue, follow-up, missing contact) sin configurar cada campo a mano.

Estado CRM vs. outreach

El CRM status describe su proceso comercial: p. ej. New, Reviewed, Ready, Contacted, Follow-up, Replied y estados finales como Converted o Archived.

Por separado, la interfaz puede mostrar outreach channel o pistas de envío: cómo contactar al lead, no siempre igual que el estado CRM. Conecte canales en Integrations.