Leads e CRM

Leads é onde você revisa, filtra e atualiza prospects após descoberta e enriquecimento. É compartilhado entre os projetos aos quais tem acesso.

Lista e filtros

Use a busca e o painel de filtros para restringir a tabela. Aplique os filtros para atualizar a lista; as contagens refletem o que seu workspace permite ver.

Dimensões comuns:

Project — limitar a um projeto.
CRM status — etapa no seu processo (veja abaixo).
Platform — plataforma de origem do lead.
Priority — prioridade vinda do pipeline.
Assignee — responsável.
Outreach channel — canal pretendido ou detectado (e-mail, Telegram, WhatsApp etc.), quando relevante.
Score — faixa mínima e/ou máxima.
Has contact / Missing contact — se há dados de contato utilizáveis.
Needs manual outreach — leads que precisam de etapa humana ou rascunho antes do envio.

Presets rápidos

Quando disponíveis, atalhos aplicam combinações frequentes (por exemplo ready with contact, manual outreach queue, follow-up, missing contact) sem configurar cada campo manualmente.

Status de CRM versus outreach

O CRM status descreve seu processo comercial: por exemplo New, Reviewed, Ready, Contacted, Follow-up, Replied e finais como Converted ou Archived.

Separadamente, a interface pode mostrar outreach channel ou indicações de envio: como contatar o lead — nem sempre o mesmo que o status de CRM. Conecte canais em Integrations.

Abrir um lead

A página de detalhes traz enriquecimento, motivos, canais e histórico. Mudanças de status e notas ficam no lead para a equipe.

Status de CRM

Use ações em massa quando fizer sentido. Os status descrevem a posição no pipeline; combine com filtros para filas (por exemplo “Ready” com “has contact”).

Fila manual de e-mail

Alguns fluxos usam Manual email queue quando é preciso rascunho ou passo humano. Com Gmail ou Microsoft 365 você envia pelo painel; caso contrário, conecte contas em Integrations.

Envio em massa de e-mail

Na lista, é possível enviar para vários leads selecionados quando há conta de e-mail conectada. Validação por linha: corpo ausente, canal errado ou destinatário faltando — só essa linha é ignorada. Envios bem-sucedidos costumam mover o status em direção a Contacted.

Próximos passos

Integrations — e-mail e mensagens.
Billing & usage — limites de uso.
Início rápido — projetos e runs.
Conceitos principais — descoberta versus enriquecimento.

Lista e filtros

Use a busca e o painel de filtros para restringir a tabela. Aplique os filtros para atualizar a lista; as contagens refletem o que seu workspace permite ver.

Dimensões comuns:

Project — limitar a um projeto.

CRM status — etapa no seu processo (veja abaixo).

Platform — plataforma de origem do lead.

Priority — prioridade vinda do pipeline.

Assignee — responsável.

Outreach channel — canal pretendido ou detectado (e-mail, Telegram, WhatsApp etc.), quando relevante.

Score — faixa mínima e/ou máxima.

Has contact / Missing contact — se há dados de contato utilizáveis.

Needs manual outreach — leads que precisam de etapa humana ou rascunho antes do envio.

Presets rápidos

Status de CRM versus outreach

O CRM status descreve seu processo comercial: por exemplo New, Reviewed, Ready, Contacted, Follow-up, Replied e finais como Converted ou Archived.

Separadamente, a interface pode mostrar outreach channel ou indicações de envio: como contatar o lead — nem sempre o mesmo que o status de CRM. Conecte canais em Integrations.