Leads & CRM

Leads sert à examiner, filtrer et mettre à jour les prospects après découverte et enrichissement. Les données sont partagées entre les projets auxquels vous avez accès.

Liste et filtres

Utilisez la recherche et le panneau de filtres pour restreindre le tableau. Appliquez les filtres pour rafraîchir la liste ; les totaux reflètent ce que votre workspace vous autorise à voir.

Dimensions courantes :

Project — limiter à un projet.
CRM status — étape dans votre processus (voir ci-dessous).
Platform — plateforme d’origine du lead.
Priority — priorité issue du pipeline.
Assignee — personne responsable.
Outreach channel — canal prévu ou détecté (e-mail, Telegram, WhatsApp, etc.) le cas échéant.
Score — plage minimale et/ou maximale.
Has contact / Missing contact — présence de coordonnées exploitables.
Needs manual outreach — leads nécessitant une étape humaine ou un brouillon avant envoi.

Préréglages rapides

S’ils sont disponibles, les raccourcis appliquent des combinaisons fréquentes (par ex. ready with contact, manual outreach queue, follow-up, missing contact) sans régler chaque champ à la main.

Statut CRM vs outreach

Le CRM status décrit votre cycle commercial : par ex. New, Reviewed, Ready, Contacted, Follow-up, Replied et des états terminaux comme Converted ou Archived.

Séparément, l’interface peut afficher outreach channel ou des indications d’envoi : comment joindre le lead, pas toujours équivalent au statut CRM. Connectez les canaux sous Integrations.

Ouvrir un lead

La fiche détaille l’enrichissement, les raisons, les canaux et l’historique. Les changements de statut et notes restent sur le lead pour l’équipe.

Statuts CRM

Utilisez les actions groupées sur de nombreuses lignes. Les statuts décrivent la position dans le pipeline ; combinez-les avec des filtres pour des files de traitement (par ex. « Ready » avec « has contact »).

File d’e-mails manuelle

Certains workflows utilisent Manual email queue lorsqu’un brouillon ou une étape humaine est requise. Avec Gmail ou Microsoft 365, vous pouvez envoyer depuis le tableau de bord ; sinon connectez les comptes sous Integrations.

Envoi d’e-mails groupé

Depuis la liste, vous pouvez envoyer à plusieurs leads sélectionnés si une boîte mail est connectée. Validation ligne par ligne : corps manquant, mauvais canal ou destinataire absent → cette ligne est ignorée. Les envois réussis font généralement évoluer le statut vers Contacted.

Étapes suivantes

Integrations — messagerie et canaux.
Billing & usage — plafonds d’usage.
Démarrage rapide — projets et runs.
Concepts clés — découverte vs enrichissement.

Liste et filtres

Utilisez la recherche et le panneau de filtres pour restreindre le tableau. Appliquez les filtres pour rafraîchir la liste ; les totaux reflètent ce que votre workspace vous autorise à voir.

Dimensions courantes :

Project — limiter à un projet.

CRM status — étape dans votre processus (voir ci-dessous).

Platform — plateforme d’origine du lead.

Priority — priorité issue du pipeline.

Assignee — personne responsable.

Outreach channel — canal prévu ou détecté (e-mail, Telegram, WhatsApp, etc.) le cas échéant.

Score — plage minimale et/ou maximale.

Has contact / Missing contact — présence de coordonnées exploitables.

Needs manual outreach — leads nécessitant une étape humaine ou un brouillon avant envoi.

Préréglages rapides

Statut CRM vs outreach

Le CRM status décrit votre cycle commercial : par ex. New, Reviewed, Ready, Contacted, Follow-up, Replied et des états terminaux comme Converted ou Archived.

Séparément, l’interface peut afficher outreach channel ou des indications d’envoi : comment joindre le lead, pas toujours équivalent au statut CRM. Connectez les canaux sous Integrations.