Leads & CRM

Unter Leads prüfen, filtern und bearbeiten Sie Kontakte nach Discovery und Enrichment. Die Liste gilt für alle Projekte, auf die Sie Zugriff haben.

Liste und Filter

Nutzen Sie Suche und das Filterpanel, um die Tabelle einzugrenzen. Filter anwenden, um die Liste zu aktualisieren; Zähler zeigen, was Sie im Workspace sehen dürfen.

Typische Filterdimensionen:

• Project — auf ein Projekt begrenzen.
• CRM status — Phase im eigenen Prozess (siehe unten).
• Platform — Quellplattform des Leads.
• Priority — Priorität aus der Pipeline.
• Assignee — verantwortliche Person.
• Outreach channel — vorgesehener oder erkannter Kanal (z. B. E-Mail, Telegram, WhatsApp), wenn relevant.
• Score — Mindest- und/oder Höchstwert.
• Has contact / Missing contact — ob nutzbare Kontaktdaten vorliegen.
• Needs manual outreach — Leads mit manuellem oder Entwurfs-Schritt vor dem Versand.

Schnell-Presets

Wenn verfügbar, springen Kurzbefehle zu gängigen Kombinationen (z. B. ready with contact, manual outreach queue, follow-up, missing contact), ohne jedes Feld einzeln setzen zu müssen.

CRM-Status vs. Outreach

CRM status beschreibt Vertrieb oder Growth: z. B. New, Reviewed, Ready, Contacted, Follow-up, Replied sowie Abschlüsse wie Converted oder Archived.

Separat kann die Oberfläche Outreach channel oder Versand-Hinweise zeigen. Das betrifft, wie Sie den Lead erreichen — nicht immer dasselbe wie der CRM-Status. Kanäle verbinden Sie unter Integrations.

Lead öffnen

Die Detailseite zeigt Anreicherungsfelder, Gründe, Kanalverfügbarkeit und Verlauf. Statusänderungen und Notizen bleiben am Lead für Ihr Team.

CRM-Status

Nutzen Sie Massenaktionen für viele Zeilen. Status beschreibt die Pipeline-Position; kombinieren Sie mit Filtern für Warteschlangen (z. B. „Ready“ plus „has contact“).

Manuelle E-Mail-Warteschlange

Manche Workflows nutzen Manual email queue, wenn ein Entwurf oder manueller Schritt nötig ist. Mit Gmail oder Microsoft 365 können Sie aus dem Dashboard senden; sonst Konten unter Integrations verbinden.

E-Mail-Massenversand

Aus der Liste können Sie mehrere ausgewählte Leads versenden, wenn ein Postfach verbunden ist. Pro Zeile gilt die Prüfung: fehlender Text, falscher Kanal oder Empfänger → diese Zeile wird übersprungen. Erfolgreiche Sends setzen den Status typischerweise Richtung Contacted.

Nächste Schritte

• Integrations — Mail und Messaging.
• Billing & usage — Nutzungsgrenzen.
• Schnellstart — Projekte und Runs.
• Kernkonzepte — Discovery vs. Enrichment.